Kunden-360-Timeline

Überblick

Die Kunden-360-Timeline* in Ottili HQ* zeigt alle Geschäftsdatensätze eines Kunden an einem Ort und in chronologischer Reihenfolge – von den ersten Kontakten über Deals, Angebote, Aufträge und Rechnungen bis zu offenen Posten, Zahlungen und Aufgaben. Statt zwischen Tabellen zu springen, sehen Sie die gesamte Geschichte eines Kunden als zusammenhängende Timeline.

Die Kunden-360-Timeline ist Teil von Ottili HQ und im Business Hub verfügbar (Status: verfügbar / AVAILABLE). Sie basiert auf denselben Lead-to-Cash-Datensätzen, die auch in den übrigen HQ-Oberflächen geführt werden, und ist wie alle HQ-Datensätze firmenbezogen isoliert. Dieser Artikel beschreibt, was die Timeline zeigt, woher die Daten kommen, wie sie im Alltag hilft und welche Grenzen sie ehrlich hat.

Was die Kunden-360-Timeline ist

Die Kunden-360-Timeline ist die gebündelte Kundensicht im Business Hub. Für einen ausgewählten Kunden werden die verbundenen Datensätze aggregiert und so angeordnet, dass der zeitliche Verlauf erkennbar ist:

• Kontakte*, die zum Kunden gehören
• Deals*, geordnet nach Erstellungsdatum
• Aufträge*, geordnet nach Bestelldatum
• Rechnungen* und offene Posten*, geordnet nach Fälligkeit
• Aufgaben*, geordnet nach Fälligkeit

So sehen Sie auf einen Blick, was bei einem Kunden aktuell läuft, was überfällig ist und was als Nächstes ansteht – ohne dass Sie zwischen Kunden-, Deal-, Auftrags- und Rechnungslisten hin- und herwechseln müssen.

Wo die Daten herkommen

Die Timeline speist sich aus dem Lead-to-Cash-Flow von Ottili HQ. Jeder Eintrag ist ein echter, firmenbezogener Datensatz:

Alle diese Datensätze teilen denselben Unternehmenskontext. Ein Deal, ein Angebot, eine Rechnung oder eine Zahlung weiß immer, zu welchem Kunden sie gehören – die Timeline macht diese Verbindung sichtbar, statt sie neu zu berechnen. Wie Ottili ONE Reifestatus öffentlich kennzeichnet, beschreibt [Feature-Status-Labels verstehen](/docs/understand-feature-status-labels).

Die Timeline im Alltag

Typische Situationen, in denen die Kunden-360-Timeline hilft:

• Erstkontakt bis Kunde*: Sie sehen, wann der Kontakt entstand, welche Leads qualifiziert wurden und wann der erste Deal gewonnen war – dokumentiert in [Unternehmen und Kontakte](/docs/companies-and-contacts) und [Leads und Qualifizierung](/docs/leads-and-qualification).
• Angebot bis Zahlung*: Vom gewonnenen Deal über das Angebot und den Auftrag bis zur Rechnung und Zahlung – die Timeline ordnet jeden Schritt dem Kunden zu. Der Durchzug von Angebot zu Auftrag ist in [Angebote in Aufträge umwandeln](/docs/convert-quotes-to-orders) beschrieben.
• Offene Posten im Blick*: Überfällige Rechnungen und offene Posten erscheinen zeitlich markiert, damit das Mahnen nicht vergessen geht. Details dazu in [Offene Posten und überfällige Rechnungen](/docs/open-items-and-overdue-invoices).
• Zahlungen nachvollziehen*: Erhaltene Zahlungen und Zahlungslinks sind der Timeline zugeordnet, siehe [Zahlungen und Zahlungslinks](/docs/payments-and-payment-links).
• Aufgaben rund um den Kunden*: Folgeaufgaben zu Deals, Aufträgen und Rechnungen landen in derselben Ansicht, beschrieben in [Aufgaben und Folgeaufgaben](/docs/tasks-and-follow-ups).

Firmenbezogene Isolation und Berechtigungen

Jeder Eintrag der Kunden-360-Timeline ist an genau ein Unternehmen gebunden (company_id). Das bedeutet:

• Die Timeline zeigt ausschließlich Datensätze Ihres eigenen Unternehmens.
• Ein Wechsel des Unternehmenskontexts ändert sofort, welche Kundendaten sichtbar sind.
• Der Zugriff folgt den Rollen und Berechtigungen Ihres Unternehmens; sensible Aktionen (Kunde antworten, kaufen, veröffentlichen) laufen über die Genehmigungs-Queue.

Die gemeinsame Kontostruktur und der Firmenkontext sind in [Unternehmen und Team](/docs/company-and-team) beschrieben.

Reifestatus und Verfügbarkeit

Die Kunden-360-Timeline baut auf verfügbaren HQ-Datensätzen auf und ist im Business Hub verfügbar (Status: Live / AVAILABLE). Die zugrunde liegenden Lead-to-Cash-Datensätze sind ebenfalls verfügbar. Wo Ottili ONE Reifegrade öffentlich kennzeichnet – von *Concept* über *Beta* bis *Live* –, erklärt [Feature-Status-Labels verstehen](/docs/understand-feature-status-labels).

Einschränkungen (ehrlich)

Die Kunden-360-Timeline ist bewusst fokussiert und macht keine über die vorhandenen Datensätze hinausgehenden Versprechen:

• Zeitpunkt-Aufnahme*: Die Timeline ist eine Momentaufnahme der verbundenen Datensätze, keine in Echtzeit aktualisierte Live-Ansicht. Für laufende Aktualisierung laden Sie die Ansicht neu.
• Kein Audit-Trail*: Die Timeline zeigt die aktuellen verbundenen Datensätze, keine vollständige Historie oder Änderungsprotokoll einzelner Felder.
• Ein Unternehmen*: Es werden nur Datensätze des aktuell ausgewählten Unternehmens aggregiert – keine übergreifenden, kundenübergreifenden Ansichten.
• Keine Bulk-Ansicht*: Die Timeline gilt pro Kunde; für viele Kunden nutzen Sie die Listen- und Filteransichten.

Verwandte Artikel

• [Unternehmen und Kontakte](/docs/companies-and-contacts)
• [Leads und Qualifizierung](/docs/leads-and-qualification)
• [Aufgaben und Folgeaufgaben](/docs/tasks-and-follow-ups)
• [Angebote in Aufträge umwandeln](/docs/convert-quotes-to-orders)
• [Offene Posten und überfällige Rechnungen](/docs/open-items-and-overdue-invoices)
• [Zahlungen und Zahlungslinks](/docs/payments-and-payment-links)
• [Business Hub – Überblick](/docs/business-hub-overview)
• [Was ist Ottili ONE?](/docs/what-is-ottili-one)
• [Feature-Status-Labels verstehen](/docs/understand-feature-status-labels)
• [Ottili AI](/docs/ottili-ai)