Erste Schritte mit Ottili ONE

Willkommen bei Ottili ONE. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Einrichtung Ihres Workspaces von der Kontoerstellung bis zu Ihrem ersten automatisierten Workflow.

1. Konto erstellen

Registrierung

• Gehen Sie zu [dashboard.ottili.one](https://dashboard.ottili.one) und klicken Sie auf "Loslegen"
• Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein Passwort
• Verifizieren Sie Ihre E-Mail über den Bestätigungslink in Ihrem Posteingang
• Vervollständigen Sie Ihr Profil mit Namen und Rolle

Kontoarten

• Free Forever*: 0 € für jedes Unternehmen. Umfasst das zentrale Dashboard, Business-Hub-Grundlagen, Ottili KI und Flows mit einem begrenzten Nutzungskontingent (KI-Credits, API-Anfragen, Speicher und mehr).
• Bezahlte Tarife*: unternehmensweite KI-Credits und Wallets, höhere Nutzungsgrenzen und zusätzliche Module. Bezahlte Tarife werden auf die allgemeine Verfügbarkeit vorbereitet; aktuelle Details finden Sie in der [Abrechnungsübersicht](/docs/billing-overview).

Sie können Ihren Tarif und die Nutzung jederzeit unter Einstellungen → Abrechnung verwalten.

2. Unternehmen einrichten

Unternehmensprofil

Nach dem Anmelden erstellen Sie Ihr Unternehmensprofil:

• Unternehmensname*: Ihr rechtlicher Geschäftsname
• Branche*: Wählen Sie Ihre Hauptbranche (Einzelhandel, Dienstleistungen, Fertigung, etc.)
• Zeitzone*: Legen Sie Ihre Geschäftszeitzone für genaue Planung fest
• Währung*: Wählen Sie Ihre Standardwährung für finanzielle Operationen
• Logo*: Laden Sie Ihr Unternehmenslogo für markenkonsistente Kommunikation hoch

Unternehmenseinstellungen

Konfigurieren Sie unternehmensweite Standards:

• Geschäftszeiten*: Definieren Sie, wann Ihr Geschäft operiert
• Sprache*: Legen Sie die Standardsprache für Ihren Workspace fest
• Kontaktinformationen*: Fügen Sie Ihre Geschäftsadresse und Kontaktdaten hinzu
• Steuereinstellungen*: Konfigurieren Sie Steuersätze und USt-Nummern falls zutreffend

3. Dashboard navigieren

Dashboard-Übersicht

Das Dashboard ist Ihr Kommandozentrum. Es zeigt:

• Schnellstatistiken*: Kennzahlen (Bestellungen, Umsatz, Aufgaben, Alerts)
• Letzte Aktivität*: Neueste Aktionen über alle Module
• Ausstehende Genehmigungen*: Elemente, die auf Ihre Überprüfung warten
• Anstehende Aufgaben*: Aufgaben fällig heute und diese Woche
• Systemgesundheit*: Plattformstatus und etwaige Probleme

Hauptnavigation

• Business Hub*: Kunden, Bestellungen, Rechnungen und Finanzdaten
• Ottili KI*: KI-Assistent und Automatisierungstools
• Flows*: Workflow-Automatisierungs-Builder
• Module*: Verfügbare und installierte Module
• Einstellungen*: Konto-, Unternehmens- und Plattformkonfiguration
• Support*: Hilfe-Center und Kontaktmöglichkeiten

Dashboard anpassen

• Ziehen Sie Widgets, um das Layout neu anzuordnen
• Fügen Sie Widgets hinzu oder entfernen Sie sie basierend auf Ihren Prioritäten
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für verschiedene Teams oder Zwecke
• Legen Sie Zeiträume für Statistiken und Aktivitätsansichten fest

4. Module aktivieren und konfigurieren

Kernmodule

Die folgenden Module sind in Ihrem Workspace enthalten:

• Business Hub*: Immer aktiv — Ihr zentrales ERP/CRM
• Ottili KI*: KI-Assistent mit Approval-First-Automatisierung
• Flows*: Workflow-Automatisierungs-Engine

Optionale Module

Aktivieren Sie zusätzliche Module nach Bedarf:

• Marketplace Connect*: Shopify, eBay und Kleinanzeigen vereinen
• Ottili Shop*: Plattform-nativer E-Commerce-Shop
• LD3 Content*: KI-gestützte Content-Erstellung und -Veröffentlichung
• Ottili Coder*: Entwickler-Workflows und Code-Automatisierung

Ein Modul aktivieren

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Module

2. Durchsuchen Sie verfügbare Module

3. Klicken Sie auf "Aktivieren" bei dem gewünschten Modul

4. Folgen Sie dem modulspezifischen Einrichtungsassistenten

5. Konfigurieren Sie Berechtigungen und Zugriffskontrollen

Modulberechtigungen

Jedes Modul hat eigene Berechtigungseinstellungen:

• Steuern Sie, welche Teammitglieder auf das Modul zugreifen können
• Legen Sie schreibgeschützten oder vollständigen Zugriff pro Rolle fest
• Konfigurieren Sie API-Zugriff, wenn das Modul dies unterstützt

5. Einstellungen konfigurieren

Kontoeinstellungen

• Profil*: Namen, E-Mail und Passwort aktualisieren
• Sicherheit*: 2FA aktivieren, Sitzungen verwalten, Anmeldeverlauf anzeigen
• Benachrichtigungen*: E-Mail- und In-App-Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren
• API-Schlüssel*: API-Schlüssel für Integrationen generieren und verwalten

Unternehmenseinstellungen

• Allgemein*: Unternehmensname, Branche, Zeitzone, Währung
• Abrechnung*: Plan, Zahlungsmethode, Rechnungen, Nutzungsmetriken
• Team*: Mitglieder einladen, Rollen und Berechtigungen verwalten
• Integrationen*: Verbundene Tools und Dienste verwalten

Plattformeinstellungen

• Feature-Flags*: Beta-Features aktivieren oder deaktivieren
• Datenaufbewahrung*: Konfigurieren Sie, wie lange verschiedene Datentypen gespeichert werden
• Audit-Log*: Audit-Trail anzeigen und exportieren
• Webhooks*: Webhook-Endpunkte für Ereignisse konfigurieren

6. Business Hub nutzen

Business Hub-Übersicht

Business Hub ist Ihr zentrales Datenmodell für:

• Kunden*: Kontaktinformationen, Verlauf und Notizen
• Leads & Deals*: Pipeline-Management und Tracking
• Angebote*: Angebote erstellen und an Interessenten senden
• Bestellungen*: Bestellmanagement und Erfüllung
• Rechnungen*: Abrechnung und Zahlungsverfolgung
• Aufgaben*: Internes Aufgabenmanagement
• Dateien*: Dokumentenspeicherung und -organisation

Schlüssel-Workflows

Kunden hinzufügen*:

1. Gehen Sie zu Business Hub → Kunden

2. Klicken Sie auf "Kunden hinzufügen"

3. Geben Sie Kundendetails ein

4. Speichern und optional Notizen oder Tags hinzufügen

Angebot erstellen*:

1. Gehen Sie zu Business Hub → Angebote

2. Klicken Sie auf "Angebot erstellen"

3. Wählen Sie Kunden aus und fügen Sie Positionen hinzu

4. Legen Sie Konditionen fest und senden Sie zur Genehmigung

5. Senden Sie an Kunden oder konvertieren Sie in Bestellung

Bestellungen verwalten*:

1. Gehen Sie zu Business Hub → Bestellungen

2. Bestellstatus und -details anzeigen

3. Erfüllungsstatus aktualisieren

4. Rechnungen generieren, wenn bereit

Business Hub-Einstellungen

• Benutzerdefinierte Felder*: Felder hinzufügen, die auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind
• Pipelines*: Deal- und Bestellstufen konfigurieren
• Vorlagen*: Angebots- und Rechnungsvorlagen erstellen
• Automatisierungen*: Automatische Status-Updates einrichten

7. Mit Ottili KI arbeiten

KI-Assistent

Ottili KI ist Ihr intelligenter Assistent, der:

• Kundeninformationen und -verlauf zusammenfasst
• Antworten auf Kundenanfragen entwirft
• Angebote und Vorschläge basierend auf Vorlagen erstellt
• Aufgaben plant und in Schritte unterteilt
• Daten analysiert und Einblicke liefert

KI-Assistent verwenden

1. Klicken Sie auf das KI-Symbol unten rechts

2. Tippen Sie Ihre Frage oder Anfrage in natürlicher Sprache

3. Die KI antwortet mit Vorschlägen und Aktionen

4. Überprüfen und genehmigen Sie, bevor etwas ausgeführt wird

KI-gestützte Funktionen

• Smart Search*: Kunden, Bestellungen und Datensätze sofort finden
• Auto-Draft*: E-Mails, Nachrichten und Dokumente generieren
• Predictive Insights*: Empfehlungen basierend auf Ihren Daten erhalten
• Aufgabenplanung*: Komplexe Arbeit in handlungsfähige Schritte unterteilen

KI-Sicherheit und Genehmigungen

• Alle KI-Aktionen, die nach außen wirken, benötigen Genehmigung
• Die Genehmigungs-Queue zeigt genau, was passieren wird
• Sie können KI-Vorschläge vor der Genehmigung bearbeiten
• Jede KI-Aktion wird für Audit und Überprüfung protokolliert

KI-Einstellungen

• Umfang*: Steuern Sie, auf welche Daten die KI zugreifen kann
• Berechtigungen*: Legen Sie fest, welche Aktionen Genehmigung benötigen
• Persönlichkeit*: KI-Ton und -Stil anpassen
• Ratenlimits*: KI-Nutzung und -kosten verwalten

8. Support erhalten

Hilfe-Center

Zugriff auf umfassende Dokumentation:

• Erste Schritte*: Onboarding-Leitfäden und Tutorials
• Plattform-Konzepte*: Deep-Dives in die Funktionsweise
• Leitfäden*: Schritt-für-Schritt-Anleitungen für spezifische Aufgaben
• Fehlerbehebung*: Häufige Probleme und Lösungen
• API-Referenz*: Technische Dokumentation für Entwickler

Support kontaktieren

Wenn Sie Hilfe benötigen:

• E-Mail*: support@ottili.one
• In-App-Chat*: Klicken Sie auf das Support-Symbol unten rechts
• Antwortzeiten*: Support ist per E-Mail und In-App verfügbar. Free Forever umfasst Community-Support; schnellere Antwortzeiten kommen mit bezahlten Tarifen hinzu, sobald diese verfügbar sind.

Community

• Discord*: Treten Sie dem Ottili ONE Community-Server bei
• Roadmap*: Über zukünftige Features abstimmen und diese verfolgen
• Feedback*: Vorschläge teilen und Probleme melden

Statusseite

Prüfen Sie [status.ottili.one](https://status.ottili.one) für:

• Aktueller Systemstatus
• Geplante Wartungsfenster
• Vorfallhistorie und Postmortems

Nächste Schritte

Jetzt, da Sie eingerichtet sind:

1. Integration verbinden*: Bringen Sie Ihre vorhandenen Tools in Ottili ONE

2. Ersten Flow bauen*: Automatisieren Sie einen wiederkehrenden Prozess

3. Team einladen*: Fügen Sie Teammitglieder hinzu und legen Sie Berechtigungen fest

4. Module erkunden*: Aktivieren Sie zusätzliche Module, während Sie wachsen

Für detaillierte Leitfäden zu jedem Thema siehe die verwandten Artikel unten.