Onboarding-Checkliste

Diese Checkliste führt Sie durch jeden Schritt des Ottili ONE-Onboarding-Prozesses. Vervollständigen Sie diese Schritte, um Ihren Workspace für den Erfolg einzurichten.

Übersicht

Der Onboarding-Prozess besteht aus 10 Schritten, die Ihr Unternehmen, Ihr Profil, Ihren Plan, Ihre Module und Ihren Workspace konfigurieren. Einige Schritte sind erforderlich, andere sind optional je nach Ihren Bedürfnissen.

Schritt 1: Willkommen

Zweck*: Einführung in Ottili ONE und den Onboarding-Prozess.

Was passiert*: Sie sehen eine Übersicht dessen, was das Onboarding abdeckt, und eine Einführung in die Plattform.

Erforderliche Aktion*: Keine — überprüfen Sie einfach die Informationen und fahren Sie fort.

Schritt 2: Unternehmensprofil (Erforderlich)

Zweck*: Richten Sie Ihre Geschäftidentität in Ottili ONE ein.

Was Sie angeben*:

• Unternehmensname*: Ihr rechtlicher Geschäftsname
• Telefon*: Unternehmens-Telefonnummer (optional)
• Adresse*: Geschäftsadresse (optional)
• Branche*: Wählen Sie Ihre Hauptbranche (E-Commerce, Einzelhandel, Technologie, Fertigung, Dienstleistungen, Sonstiges)
• Unternehmensgröße*: Anzahl der Mitarbeiter (1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 500+)

Warum das wichtig ist*: Ihr Unternehmensprofil personalisiert Ihre Erfahrung und hilft Ottili ONE, relevante Empfehlungen und Features bereitzustellen.

Tipps*:

• Verwenden Sie Ihren offiziellen rechtlichen Geschäftsnamen für Rechnungen und Dokumente
• Die Branchenauswahl hilft bei Modul-Empfehlungen
• Die Unternehmensgröße kann Plan-Empfehlungen beeinflussen

Schritt 3: Ihr Profil (Erforderlich)

Zweck*: Richten Sie Ihr persönliches Profil für Genehmigungen und Team-Zusammenarbeit ein.

Was Sie angeben*:

• Anzeigename*: Ihr Name, wie er für Teammitglieder erscheinen soll
• Telefon*: Persönliche Telefonnummer (optional)
• Rolle*: Ihre Rolle im Unternehmen (Standard: Eigentümer)

Warum das wichtig ist*: Ihr Profil wird für Genehmigungen, Benachrichtigungen und Team-Zusammenarbeit verwendet. Der Anzeigename erscheint in der Genehmigungs-Queue und Team-Kommunikationen.

Tipps*:

• Verwenden Sie Ihren bevorzugten Namen für Team-Kommunikationen
• Die Telefonnummer kann für SMS-Benachrichtigungen verwendet werden, wenn aktiviert
• Die Rolle bestimmt Ihre Standardberechtigungen (kann später geändert werden)

Schritt 4: Planauswahl (Erforderlich)

Zweck*: Wählen Sie den Plan, der zu Ihren Geschäftsanforderungen und Ihrem Budget passt.

Verfügbare Pläne*:

• Free Forever*: 0 € für jedes Unternehmen — umfasst das zentrale Dashboard, Business-Hub-Grundlagen, Ottili KI und Flows mit einem begrenzten Nutzungskontingent (KI-Credits, API-Anfragen, Speicher und mehr).
• Bezahlte Tarife*: unternehmensweite KI-Credits und Wallets, höhere Nutzungsgrenzen und zusätzliche Module. Bezahlte Tarife werden auf die allgemeine Verfügbarkeit vorbereitet; aktuelle Details finden Sie in der [Abrechnungsübersicht](/docs/billing-overview).

Warum das wichtig ist*: Ihr Tarif und Ihr Nutzungskontingent bestimmen, welche Module und Limits Sie nutzen können. Sie können Ihren Tarif später unter Einstellungen → Abrechnung ändern.

Tipps*:

• Beginnen Sie mit Free Forever, um Ottili ONE mit Ihren eigenen Daten zu erproben
• Prüfen Sie die [Nutzung & Limits-Referenz](/docs/usage-and-limits), um das kostenlose Kontingent zu verstehen
• Bezahlte Tarife bieten mehr Kapazität und Module, sobald sie verfügbar sind — ohne explizite Bestätigung wird nie etwas berechnet

Schritt 5: Modulauswahl (Erforderlich)

Zweck*: Wählen Sie die Module aus, die Sie für Ihren Workspace aktivieren möchten.

Verfügbare Module*:

• Business Hub*: Das immer aktive ERP/CRM-Kernstück (Kunden, Deals, Angebote, Aufträge, Rechnungen).
• Ottili KI*: KI-Assistent mit Approval-First-Automatisierung.
• Flows*: Die Workflow-Automatisierungs-Engine.
• Marketplace Connect*: Shopify, eBay und Kleinanzeigen vereinen.
• Ottili Shop*: Plattform-nativer E-Commerce-Shop.
• LD3 Content*: KI-gestützte Content-Erstellung und -Veröffentlichung.
• Ottili Coder*: Entwickler-Workflows und Code-Automatisierung.

Was Module tun*: Jedes Modul fügt spezifische Funktionalität zu Ihrem Workspace hinzu. Module integrieren sich mit Business Hub und können von Ottili KI und Flows verwendet werden.

Warum das wichtig ist*: Das Aktivieren von Modulen gibt Ihnen Zugriff auf spezialisierte Features. Sie können Module später aktivieren oder deaktivieren.

Tipps*:

• Beginnen Sie mit LD3 Content, wenn Sie Marketing-Content erstellen
• Fügen Sie Ottili Shop oder Marketplace Connect hinzu, wenn Sie online verkaufen
• Sie können später weitere Module aus Einstellungen → Module hinzufügen

Schritt 6: KI-Einstellungen (Optional)

Zweck*: Konfigurieren Sie KI-Präferenzen und Budget-Limits für Ihren Workspace.

Was Sie konfigurieren*:

• KI-Anbieter & Modell*: Wählen Sie den für Ihren Workspace verfügbaren KI-Anbieter und das Modell. Die Standardwerte werden von Ottili gesetzt und können sich ändern, wenn Modelle hinzugefügt oder zurückgezogen werden.
• Budget-Limit*: Legen Sie ein monatliches Budget-Limit für KI-Nutzung fest (optional)

Warum das wichtig ist*: KI-Einstellungen steuern, wie Ottili KI arbeitet, und helfen bei der Kostenkontrolle. Budget-Limits verhindern unerwartete Gebühren.

Tipps*:

• Verwenden Sie den Standardanbieter und das Standardmodell, es sei denn, Sie haben spezifische Anforderungen
• Legen Sie ein Budget-Limit fest, wenn Sie sich um Kosten sorgen
• Die KI-Nutzung wird verfolgt und kann in den Einstellungen überwacht werden

Schritt 7: Verbindungen (Optional)

Zweck*: Verbinden Sie Ihre vorhandenen Tools und Services mit Ottili ONE.

Verfügbare Verbindungen*:

• eBay*: Verbinden Sie Ihr eBay-Verkäuferkonto für Listing- und Bestellmanagement
• Shopify*: Verbinden Sie Ihren Shopify-Shop für Produkt- und Bestell-Sync
• E-Mail*: Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Alerts und Updates ein
• Telegram*: Verbinden Sie Telegram-Bot für Benachrichtigungen und Genehmigungen

Was Verbindungen tun*: Integrationen bringen Daten von externen Tools in Ottili ONE, was vereinheitlichte Workflows und Automatisierung ermöglicht.

Warum das wichtig ist*: Verbindungen lassen Ottili ONE mit Ihren vorhandenen Tools arbeiten, anstatt sie am ersten Tag zu ersetzen. Daten fließen automatisch in Ihren Workspace.

Tipps*:

• Beginnen Sie mit den Tools, die Sie am häufigsten verwenden
• Verbindungen sind standardmäßig lesen-und-vorbereiten aus Sicherheitsgründen
• Genehmigungs-Stufen verhindern versehentliche externe Aktionen
• Sie können später weitere Verbindungen aus den Einstellungen hinzufügen

Schritt 8: Team-Einladungen (Optional)

Zweck*: Laden Sie Teammitglieder ein, Ihrem Workspace beizutreten.

So laden Sie ein*:

• Geben Sie E-Mail-Adressen von Teammitgliedern ein
• Klicken Sie auf "Hinzufügen", um jede E-Mail zur Einladungsliste hinzuzufügen
• Überprüfen Sie die Einladungsliste, bevor Sie fortfahren
• Einladungen werden gesendet, wenn Sie das Onboarding abschließen

Warum das wichtig ist*: Team-Zusammenarbeit ermöglicht es mehreren Personen, im selben Workspace mit entsprechenden Berechtigungen zu arbeiten.

Tipps*:

• Laden Sie Teammitglieder ein, die die Plattform aktiv nutzen werden
• Sie können später weitere Teammitglieder aus den Einstellungen einladen
• Jeder Eingeladene erhält eine E-Mail mit Anweisungen zur Registrierung
• Teammitgliedern können Rollen zugewiesen werden (Admin, Mitarbeiter, etc.)

Schritt 9: Workspace-Setup (Erforderlich)

Zweck*: Erstellen Sie Ihren ersten Workspace und definieren Sie Ihren anfänglichen Fokus.

Was Sie angeben*:

• Workspace-Name*: Name für Ihren Workspace (Standard: "[Unternehmensname] Workspace")
• Erste Aufgabe*: Beschreiben Sie, was Sie zuerst erreichen möchten (optional)

Warum das wichtig ist*: Ihr Workspace ist der Ort, an dem Ihre Geschäftsabläufe leben. Die erste Aufgabe hilft Ottili KI, Ihre Prioritäten zu verstehen.

Tipps*:

• Wählen Sie einen beschreibenden Workspace-Namen, wenn Sie mehrere Workspaces haben
• Die erste Aufgabe hilft bei der Personalisierung von Empfehlungen
• Sie können später zusätzliche Workspaces erstellen

Schritt 10: Abschluss

Zweck*: Überprüfen Sie Ihr Setup und beginnen Sie mit der Nutzung von Ottili ONE.

Was passiert*: Ihre Onboarding-Daten werden gespeichert, Ihr Workspace wird erstellt und Sie werden zum Dashboard weitergeleitet.

Was als Nächstes*:

• Erkunden Sie das Dashboard und den Business Hub
• Verbinden Sie Integrationen, wenn Sie sie übersprungen haben
• Laden Sie Teammitglieder ein, wenn Sie sie übersprungen haben
• Bauen Sie Ihren ersten Flow für Automatisierung
• Konfigurieren Sie Moduleinstellungen nach Bedarf

Tipps*:

• Nehmen Sie sich Zeit, das Dashboard zu erkunden
• Überprüfen Sie die Genehmigungs-Queue auf ausstehende Elemente
• Überprüfen Sie die Modul-Dokumentation für erweiterte Features
• Kontaktieren Sie den Support, wenn Sie Hilfe benötigen

Zusammenfassung

Erforderliche Schritte*: 2, 3, 4, 5, 9 (Unternehmensprofil, Ihr Profil, Planauswahl, Modulauswahl, Workspace-Setup)

Optionale Schritte*: 6, 7, 8 (KI-Einstellungen, Verbindungen, Team-Einladungen)

Gesamtzeit*: 10-15 Minuten für erforderliche Schritte, 20-30 Minuten mit optionalen Schritten

Nach dem Onboarding*: Sie können diese Einstellungen später jederzeit aus den Einstellungen oder den jeweiligen Modulen ändern.

Hilfe benötigt?

Wenn Sie während des Onboardings steckenbleiben:

• Überprüfen Sie den Leitfaden "Erste Schritte" für detaillierte Anweisungen
• Kontaktieren Sie den Support über das Hilfemenü
• Besuchen Sie das Hilfe-Center für weitere Dokumentation
• Treten Sie der Community bei für Tipps von anderen Benutzern