Überblick
In Ottili HQ ist ein Lead* der erste geschäftliche Kontakt, bevor er qualifiziert ist: eine Person oder Organisation, die Interesse an Ihrem Angebot zeigt, aber noch nicht als konkrete Verkaufschance geprüft wurde. Die Qualifizierung* ist der Schritt, in dem Sie einschätzen, ob aus dem Lead ein versandter Interessent (Prospect) und schließlich ein Deal wird. Leads und ihre Qualifizierung sind der Einstieg in den Lead-to-Cash-Flow von Ottili HQ — von der ersten Anfrage bis zur beglichenen Rechnung in einem einzigen, firmenbezogenen Workspace.
Jeder Lead ist an Ihren [Unternehmenskontext](/docs/company-and-team) gebunden. Was Sie in Ottili HQ anlegen, bleibt innerhalb der Grenze Ihres Unternehmens und ist für andere Unternehmen nicht sichtbar.
Was ein Lead in Ottili HQ ist
Ein Lead* ist ein früher Geschäftskontakt — noch nicht qualifiziert. In Ottili HQ ist ein Lead ein eigener Datensatz des Lead-to-Cash-Flows, genau wie Kunden, Kontakte, Deals, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, offene Posten und Zahlungen. Leads gehören zum Lieferumfang von Ottili HQ (Status: verfügbar) und sind firmenbezogen isoliert.
- Unqualifizierter Lead*: Erste Anfrage, noch ohne Einschätzung von Passform und Absicht.
- Prospect*: Qualifizierter potenzieller Kunde, dem Sie eine konkrete Verkaufschance zuordnen.
- Kunde*: Aktive Geschäftsbeziehung, sobald der erste Deal gewonnen ist.
Leads entstehen typischerweise aus einem [Unternehmen und seinen Kontakten](/docs/companies-and-contacts) oder werden automatisch aus Marketplace-Bestellungen angelegt (siehe [Integration verbinden](/docs/connect-an-integration)).
Der Qualifizierungsschritt
Qualifizierung bedeutet: Sie prüfen, ob ein Lead die Voraussetzungen für eine echte Verkaufschance erfüllt, und befördern ihn von Lead* zu Prospect*. Typische Fragen der Qualifizierung:
- Bedarf*: Hat die Organisation ein konkretes Problem, das Ottili ONE löst?
- Entscheidungsbefugnis*: Spricht der Kontakt mit der richtigen Person im Unternehmen?
- Passform*: Passt das Interesse zu Ihren angebotenen Produkten und Leistungen?
Ein qualifizierter Lead wird zum Prospect und kann in einen Deal* überführt werden. Sobald der erste Deal gewonnen ist, wird aus dem Prospect ein Kunde. Die Status-Labels folgen dem kanonischen Reifegrad-Vokabular von Ottili ONE — von *Concept* über *Beta* bis *Live*. Wo Labels stehen, erklärt [Feature-Status-Labels verstehen](/docs/understand-feature-status-labels).
Leads im Lead-to-Cash-Flow
Leads sind nicht isoliert: Sie sind der Anker der gesamten Kette. In Ottili HQ sind diese Lead-to-Cash-Datensätze verfügbar:
- Kunden* (Unternehmen) und Kontakte*
- Leads* und Deals*
- Angebote* und Bestellungen*
- Rechnungen* und offene Posten*
- Zahlungen*
Ein qualifizierter Lead wird zum Deal; aus dem Deal wird ein Angebot erstellt; aus dem Angebot eine Bestellung; aus der Bestellung eine Rechnung; offene Posten und Zahlungen zeigen, was noch offen und was bereits beglichen ist — alles im selben Unternehmenskontext. Den gesamten Flow finden Sie in [Was ist Ottili ONE?](/docs/what-is-ottili-one).
Leads erfassen und qualifizieren
So arbeiten Sie mit Leads in Ottili HQ:
1. Lead anlegen*: Erfassen Sie den Lead aus einem bestehenden [Unternehmen und Kontakt](/docs/companies-and-contacts) oder legen Sie ihn direkt an.
2. Qualifizieren*: Prüfen Sie Bedarf, Entscheidungsbefugnis und Passform und befördern Sie den Lead zum Prospect.
3. In einen Deal überführen*: Verknüpfen Sie den qualifizierten Lead mit einem Deal und beginnen Sie die Verkaufschance.
4. Automatisch aus Marktplätzen*: [Marketplace Connect](/docs/connect-an-integration) legt neue Kunden und Leads automatisch aus Marketplace-Bestellungen an.
Qualifizierung mit Ottili AI und Flows unterstützen
Leads arbeiten mit den anderen Ottili-Produkten zusammen:
- Ottili AI* fasst die Historie eines Leads zusammen, entwirft Antworten und schlägt Follow-ups vor — immer genehmigungsorientiert und nur innerhalb Ihres Unternehmenskontexts.
- Ottili Flows* automatisiert Folgeaufgaben und Qualifizierungsschritte, zum Beispiel ausgelöst durch Ereignisse am Lead-Datensatz. Einen Flow bauen Sie in [Flows erstellen](/docs/build-a-flow).
- Ottili Files* speichert Dokumente, die am Lead, Deal oder Kontakt hängen — einmal abgelegt, verfügbar für AI, Flows und LD3.
Datenisolierung und Berechtigungen
Jeder Lead ist firmenbezogen isoliert. Der Zugriff erfolgt über Rollen und Berechtigungen Ihres Unternehmens; sensible Aktionen (Kunden antworten, kaufen, veröffentlichen) laufen über die Genehmigungs-Queue. So bleibt Ihre Geschäftsbeziehung innerhalb einer Unternehmensgrenze und ist nachvollziehbar.
Verwandte Artikel
- [Unternehmen und Kontakte](/docs/companies-and-contacts)
- [Was ist Ottili ONE?](/docs/what-is-ottili-one)
- [Unternehmen und Team](/docs/company-and-team)
- [Flows erstellen](/docs/build-a-flow)
- [Integration verbinden](/docs/connect-an-integration)
- [Feature-Status-Labels verstehen](/docs/understand-feature-status-labels)
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